本報(bào)訊  10月24日，市國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司（以下簡稱“市國資運(yùn)營集團(tuán)”）首只10億元私募公司債券在上海證券交易所成功發(fā)行。本期債券期限5年（2+2+1），票面利率4.70%，創(chuàng)造了河南省非鄭州區(qū)域近一年來發(fā)行規(guī)模10億元及以上同評(píng)級(jí)、同期限私募公司債券利率新低，充分體現(xiàn)了市場(chǎng)投資人對(duì)我市未來持續(xù)向好發(fā)展的信心，也標(biāo)志著我市國資國企改革重組取得明顯成效。

長期以來，我市國資國企普遍存在規(guī)模小、盈利能力差等明顯短板，不少國企包袱較重，轉(zhuǎn)型發(fā)展動(dòng)能不足。這些問題，造成國企融資成本高、融資渠道單一、投資能力弱、轉(zhuǎn)型難度大，制約了我市國企投融資工作的正常開展，更難以為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展蓄力賦能。為促進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本，推動(dòng)國有資本向我市重點(diǎn)行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，增強(qiáng)國有企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，我市于2022年對(duì)國資國企進(jìn)行改革重組，正式組建了市國資運(yùn)營集團(tuán)，集團(tuán)注冊(cè)資金100億元，為濮陽市首家獲得AA+主體信用評(píng)級(jí)的市級(jí)國有企業(yè)。

市國資運(yùn)營集團(tuán)的成立，有效解決了我市國企信用評(píng)級(jí)低、融資能力差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的問題，進(jìn)而推動(dòng)國有資本向主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目集聚，實(shí)現(xiàn)了國有資本在更大范圍、更大平臺(tái)上重組整合和優(yōu)化配置。市國資運(yùn)營集團(tuán)堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，立足職能定位，以資本運(yùn)作為根基，以市場(chǎng)化項(xiàng)目為抓手，承擔(dān)好新時(shí)代國企使命責(zé)任，勠力同心、勇毅前行，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)國企力量。

今年以來，市國資運(yùn)營集團(tuán)在市委、市政府的大力支持下，利用AA+主體信用評(píng)級(jí)等級(jí)優(yōu)勢(shì)，超前謀劃融資工作，準(zhǔn)確掌握政策窗口期，積極推進(jìn)2023年債券融資方案實(shí)施。在充分梳理集團(tuán)內(nèi)企業(yè)重大項(xiàng)目投資、經(jīng)營管理及債務(wù)置換需求的基礎(chǔ)上，市國資運(yùn)營集團(tuán)統(tǒng)籌規(guī)劃融資安排，優(yōu)先推進(jìn)私募債申報(bào)、發(fā)行工作。經(jīng)過半年多的努力，10月24日，市國資運(yùn)營集團(tuán)順利完成首期10億元私募公司債的發(fā)行，自本期債券發(fā)行獲批至發(fā)行僅21個(gè)交易日，迅速實(shí)現(xiàn)了資本市場(chǎng)首發(fā)告捷。

在目前監(jiān)管政策不斷收緊的情況下，能夠順利發(fā)行實(shí)屬不易。市國資運(yùn)營集團(tuán)董事長王永梅介紹，作為首次債券申報(bào)企業(yè)，市國資運(yùn)營集團(tuán)會(huì)同主承銷商做足準(zhǔn)備工作，并妥善回復(fù)了交易所多輪反饋意見，得到了交易所認(rèn)可，最終獲批發(fā)行總額不超過20億元私募公司債的無異議函，于10月19日順利完成發(fā)行前備案程序，成為10月以來河南省內(nèi)首批獲得備案通過的發(fā)債主體。為確保本次債券順利發(fā)行并爭取最具性價(jià)比的融資利率，市國資運(yùn)營集團(tuán)積極研判利率走勢(shì)和債市行情，與多家銀行及非銀行機(jī)構(gòu)有效對(duì)接，深入挖掘潛在意向投資人，確保發(fā)行時(shí)的量、價(jià)優(yōu)勢(shì)。本期債券于10月24日?qǐng)A滿發(fā)行，創(chuàng)同評(píng)級(jí)地市級(jí)首發(fā)平臺(tái)同期限公司債券規(guī)模最大、利率最低。

王永梅說，本次債券的成功發(fā)行，得益于市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，是落實(shí)市委、市政府深入推進(jìn)國企市場(chǎng)化改革的重要階段性成果，具有重要意義。記者 袁冰潔